Arabia Saudita venta récord de $17,5 mil millones en bonos

Arabia Saudita planea recaudar hasta $17,5 mil millones en la mayor venta de bonos siempre de una nación de los mercados emergentes, según dos personas con conocimiento de la oferta, ya que busca apuntalar las finanzas golpeadas por la caída del petróleo. El gobierno pretende vender bonos denominados en dólares con vencimiento en cinco años un rendimiento de aproximadamente 140 puntos básicos más que similares madurez Tesoro de Estados Unidos, notas a 10 años en una extensión de cerca de 170 puntos básicos y los títulos a 30 años en 215 puntos básicos, las personas dicho esto, que pidió no ser identificada debido a que la información es privada. La venta eclipsaría oferta de $16,5 mil millones de Argentina en abril como el más grande de una nación en desarrollo, lo que subraya la cepa profundizar en un país dependiente del petróleo que ha evitado mercados internacionales de deuda hasta ahora. La nación registró un déficit de presupuesto de $ 97 millones el año pasado, equivalente al 15 por ciento de su producto interno bruto, lo que provocó que el gobierno este año para reducir los subsidios, salarios y gastos. “Se se fue a gran escala”, dijo Angelo Rossetto, operador de la asociación GSM Investments Ltd. en Londres, que está haciendo una oferta por los bonos. Que “probablemente quieren aprovecharse de la ventana antes de las elecciones y el posible aumento de la tarifa. Imprimir una gran cantidad de vez en cuando ver lo que se desarrolla”, dijo. La oferta siguió una semana de presentaciones a los posibles compradores, teniendo en Londres, Los Ángeles, Boston y Nueva York, en la que funcionarios destacaron los esfuerzos del reino para diversificar la economía $650 millones de su dependencia del petróleo. Los asistentes tales como Gregory Saichin, jefe de inversiones de bonos de mercados emergentes en Allianz Global Investors en Londres, se refiere a la delegación de Arabia evitó la discusión de los precios del crudo. Otros simplemente decidieron que los bonos estaban siendo promocionado a un precio demasiado alto. “Me imagino que tienen suficientes fondos soberanos y los inversores de cruce cosidos para justificar el precio caro”, Edwin Gutiérrez, la cabeza de la deuda soberana de los mercados emergentes de Aberdeen Asset Management en Londres, que supervisa más de $400 millones de dólares, dijo antes de la determinación final del precio del miércoles. “No puedo encontrar bonos baratos en otros lugares.”

También te podría gustar...